中国铁建在香港成功发行美元和欧元高级债券

来源:中国铁道建筑报作者:汪寒雁时间:2021-05-22【字体:

5月20日,中国铁建在香港成功发行5年期3亿美元和3亿欧元高级债券,美元债券票息1.875%,欧元债券票息0.875%。

此次境外债券发行,是中国铁建首次同时发行美元和欧元债券,为公司拓宽融资渠道选择多币种融资进行了有益尝试。中国铁建高度重视此次发行工作。自3月31日召开启动会至5月12日定价成功,总部有关部门和所属单位积极配合、通力合作,与各中介机构密切沟通,高效完成了债券结构设计、境外SPV公司设立、债项评级、交易文件审定等工作。受疫情影响,中国铁建首次采用“全线上”模式发行,将各种通信科技手段应用到前期准备、市场推介、项目执行、定价和交割等全流程。

由中国铁建党委常委、总会计师王秀明带队,有关部门人员组成路演团队,自5月10日向市场公布交易起,举行中英文两场全球投资者电话会议和小型投资者定向电话会议,吸引在线参会人员超百人。尽管定价前全球投资市场需求疲软,但中国铁建凭借良好的经营业绩、稳健的财务状况和出色的信用表现,获得市场热烈反应和踊跃认购,最终美元和欧元订单规模分别达到发行量的5倍和3倍,定价利差较初始价格指引分别收窄50基点和40基点,为2021年以来同评级同年期最低发行利率和最窄息差。

此次发行的投资者群体丰富,涵盖银行、证券、基金、资管、保险、私人银行和主权基金等,充分体现了国际资本市场投资者对公司稳定经营和持续发展的认可和信心。